01 Приветсвие ведущих
02 Наталья Корецкая vs "Алекс-Шоу" - Ретро-Алекс-Шоу
03 Браво - Оранжевый галстук
04 Одесские джентельмены - Юмористические ответы на вопросы зрителей
05 Лев Лещенко - Тройка
06 Ирина Отиева - Kansas City
07 Евгений Белоусов - Вечерок
08 Аркадий Арканов и Игорь Крутой - C'est La Vie
09 Трио "Экспрессия" - Chanel №5
10 София Ротару - Хуторянка
11 Нарезка из старых голубых огоньков
12 Юрий Антонов - Не говорите мне прощай
13 Владимир Спиваков - Забытые Мечты, комп. Лерой Андерсон. (Leroy Anderson, "Forgotten Dreams").
14 Татьяна Барановa - Восточный танец
15 Маша Распутина - Душа моя беспутная
16 Кабаре-дуэт "Академия" - Тома
17 Николай Гнатюк - на немецком языке
18 Урмас Отт, Александр Ширфиндт и обезьянка
19 Ирина Аллегрова - Транзитный пассажир
20 Команда КВН ДГУ - Прощание украинского сала и русской водки
21 Татьяна Буланова feat группа "Летний Сад" - Как бы не так
22 Шоу-труппа Алексея Киселева - Шок
23 Сергей Крылов - Девочка моя
24 Анка - А ты не летчик
25 Александр Серов - Lady Night
26 Шоу-балет "Тодес" - Танец огня
27 Олег Газманов - Тень Буревестника
28 Игорь Корнелюк - Рисунок